国家发改委:目标到2025年林下经济年产值达1万亿元&刘煜辉:股市已进入风险偏好向上通道中 资本市场进入了牛市

2020-11-24 16:35:01 来源:经济速读报

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原标题:国家发改委:目标到2025年林下经济年产值达1万亿元

中国网财经11月24日讯 据发改委网站消息,国家发改委发布促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见,以进一步拓宽食物来源渠道,促进增强国家粮食安全保障能力。目标到2025年,新增或改造木本粮油经济林5000万亩,总面积保持在3亿亩以上,年初级产品产量达2500万吨,木本食用油年产量达250万吨,林下经济年产值达1万亿元。

意见全文如下:

关于科学利用林地资源 促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见

发改农经〔2020〕1753号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团有关部门:

发展木本粮油和林下经济产业是丰富农产品供给结构、助力国家粮油安全、促进林区山区群众稳定增收、实现资源永续利用的重要举措。为贯彻落实党中央、国务院关于实施重要农产品保障战略的决策部署,推动科学高效利用林地资源,促进木本粮油和林下经济高质量发展,现提出以下意见:

一、总体要求

(一)指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,落实新发展理念和高质量发展要求,践行“绿水青山就是金山银山”理念,落实重要农产品保障战略,围绕“扩规模、丰品种、调结构、降成本、提质量、拓市场”,进一步优化资源管理制度供给,科学规划木本粮油和林下经济产业布局,切实加大政策引导力度,全面推动产业高质量发展,实现木本粮油和林下经济产量、质量稳步提高,供给结构、产业链条全面优化,市场竞争力、资源综合效益大幅提升,进一步拓宽食物来源渠道,促进增强国家粮食安全保障能力。

(二)基本原则。

坚持绿色发展,促进资源永续利用。将保护森林生态系统质量和稳定性作为发展木本粮油和林下经济产业的重要前提,严格保护生态环境,严禁违规占用耕地,协同推进生态保护与绿色富民,促进“产业生态化、生态产业化”。

坚持深化改革,激发市场主体活力。围绕释放林地资源潜力,着力完善资源管理政策,落实财税金融投资等支持政策,释放稳定政策预期,提高木本粮油和林下经济产业对各类市场主体的吸引力。

坚持市场主导,提高产品竞争能力。尊重市场规律和自然规律,充分发挥市场配置资源的决定性作用,充分发掘各地资源禀赋和比较优势,规范产品标准,不断提高在细分市场的竞争力。

坚持科技引领,加快产业提档升级。加快生产创新、组织创新、产品创新和推广应用,促进相关产业由分散布局向集聚发展、由规模扩张向质量提升、由要素驱动向创新驱动转变。

(三)主要目标。

到2025年,促进木本粮油和林下经济产业发展的资源管理制度体系基本建立,有关标准体系基本涵盖主要产品类别,木本粮油和林下经济的产业布局和品种结构进一步完善,产业规模化、特色化水平全面提升,新增或改造木本粮油经济林5000万亩,总面积保持在3亿亩以上,年初级产品产量达2500万吨,木本食用油年产量达250万吨,林下经济年产值达1万亿元。

到2030年,形成全国木本粮油和林下经济产业发展的良好格局,木本粮油和林下经济产品生产、流通、加工体系更加健全,产品供给能力、质量安全水平、市场竞争能力全面提升,机械化智能化水平大幅提高,特色产品竞争力、知名度、美誉度得到国内外市场充分认可。

二、科学利用林地资源

(四)完善资源管理政策。鼓励利用各类适宜林地发展木本粮油和林下经济。推动落实公益林发展林下经济管理规定,允许利用二级国家公益林和地方公益林适当发展林下经济。鼓励地方结合新一轮退耕还林政策或通过对第一轮退耕还商品林地实施林相改造等方式,建设木本粮油和林下经济基地。允许对第一轮退耕还生态林地进行评估后,依法依规调整林种,种植具有良好水源涵养、水土保持功能的木本粮油树种。对调整优化现有木本粮油品种结构的,可优先办理林木采伐审批手续。

(五)放活林地等土地流转政策。建立健全区域统一的自然资源资产交易平台。鼓励通过土地流转以及招标、拍卖、公开协商等方式,合法流转集体所有荒山、荒丘、荒地、荒沙、荒滩等未利用地经营权。鼓励采取出租(转包)、入股、转让等方式流转集体林地经营权、林木所有权和使用权,允许通过租赁、特许经营等方式开展国有森林资源资产有偿使用。符合政策的可向不动产登记机构申请依法登记造册,核发不动产权证书,切实保障土地流转各方合法权益。

(六)落实配套用地政策。在林地、园地、退耕地营造木本粮油经济林的,允许修建必要的且符合国家有关部门规定和标准的生产道路、水电设施、生产资料库房和采集产品仓库;利用林地发展林下经济的,在不采伐林木、不影响树木生长、不造成污染的前提下,允许放置移动类设施、利用林间空地建设必要的生产管护设施、生产资料库房和采集产品临时储藏室,相关用地均可按直接为林业生产服务的设施用地管理,并办理相关手续。涉及将农用地和未利用地转为建设用地的,应当依法依规办理转用审批手续。

三、引导构筑高效产业体系

(七)科学扩大木本粮油产业规模。以各地自然资源禀赋、生态区位为基础,科学划定木本粮油重点基地、主产区和产业带,引导形成产业集聚和发展特色。将油茶作为食用植物油发展的主力军之一,在适生条件良好、产业发展具备一定基础和较大潜力的湖南、江西、广西等南方15省区打造油茶产业融合发展优势区。在北方及西部适宜地区,充分发掘仁用杏、榛子等重点树种栽植潜力,巩固板栗等优势产能,扩大适生品种种植规模。在甘肃、四川、云南、湖北等省区干热河谷、低山河谷地带等适宜地区,积极扩大油橄榄种植。在北方干旱区适当发展长柄扁桃、文冠果等树种,在西北等沙化土地区推广沙枣、沙棘等沙生木本粮油树种,在中原地区统筹推动油用牡丹种植,在适宜地区积极推广山桐子、元宝枫、银杏、香榧、果用红松、澳洲坚果等特色木本粮油树种。鼓励经营者根据市场供求情况,及时调整和优化木本粮油品种种植结构,加快推进提质增效,提高产出效益。鼓励各地结合用材林建设培育果材两用林,不断增加木本粮油生产的潜力和规模。

(八)健全林下产业发展管控制度。根据各地森林资源状况和农民种养传统,以县为单位制定林下经济发展负面清单,合理确定林下经济发展的产业类别、规模以及利用强度。在不影响森林生态功能的前提下,鼓励利用各类适宜林地和退耕还林地等资源,因地制宜发展林下经济产业。严格落实关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习的决策部署,积极推进林下在养禁食野生动物分类处置,帮助和扶持人工养殖户科学转产。

(九)积极发展林下种养殖及相关产业。充分利用林下空间,深入挖掘鸡、牛、猪、兔、蜂等优良地方品种资源潜力,将林下养殖统筹纳入畜禽良种培育推广、动物防疫、加工流通和绿色循环发展体系,促进林禽、林畜、林蜂等林下养殖业向规模化、标准化方向发展,更好满足人民群众多元化畜禽产品消费需求。在保障森林生态系统质量前提下,紧密结合市场需求,积极探索林果、林药、林菌、林苗、林花等多种森林复合经营模式,有序发展林下种植业。统筹推进林下产品采集、经营加工、森林游憩、森林康养等多种森林资源利用方式,推动产业规范发展。全面提高优质生态产品供给能力,促进形成各具特色的、可持续的绿色产业体系。

(十)促进上下游产业融合发展。完善上下游产业配套,积极引导企业在木本粮油和林下经济产品主产区建设产地初加工基地,鼓励推进食品加工、林药产业、精细化工、动物饲料等精深加工和副产品开发,促进循环利用和综合利用。推进木本粮油和林下经济与旅游、教育、文化、健康养老产业等深度融合,依托木本粮油和林下经济基地,发展各具优势的特色观光旅游、生态旅游、森林康养、森林人家、自然教育产业。支持以木本粮油和林下经济为特色的产业园区按程序申请创建国家农村产业融合发展示范园、国家现代农业产业园等国家级示范园区。

四、全面提升市场竞争能力

(十一)培育壮大市场主体。鼓励各类社会资本进山入林,以整合扩大产业规模、提升单位效益、提高精深加工、冷链贮运和营销能力为重点,创建一批木本粮油和林下经济龙头企业,支持科技含量高的企业申报高新技术企业。依托相关行业协会、龙头企业组织成立木本粮油和林下经济国家产业联盟以及重点产区联盟,培育优势产业集群。支持龙头企业开展林地林木代管、统一经营作业等专业化服务,积极发展家庭林场、林业专业合作社、股份合作林场等新型经营主体,引导适度规模经营,建立完善稳定的利益联结机制,提高林农组织化水平和抗风险能力。鼓励返乡入乡农民工通过发展或参与木本粮油种植、林下特色种养殖及特色加工、物流冷链、产销对接等相关产业,实现就地就近创业就业。鼓励市场主体采取区域性资源整合运作模式,开展合作经营、代管经营、多元开发等业务。

(十二)提升良种良艺良机支撑能力。健全木本粮油种质资源收集保存评价利用体系,选育推广一批高产、抗逆、稳定的木本粮油良种。加强木本粮油良种基地、苗木生产基地建设,建立种苗质量追溯体系,把好种苗质量关,严防劣质种苗流入市场。推广适用栽培、抚育、采收技术和模式,对现有低产低效林进行抚育、更新、改造,着力提高单产水平。加强优良林下种植和养殖品种的选育推广,推动普及林下种植、养殖和采集技术标准和规范。以降低木本粮油和林下经济生产成本、突破地形地貌制约为目标,围绕“轻便上山”装备、植保采摘等重点环节装备以及全程机械化装备体系、智能化装备和作业体系等关键技术开展联合攻关,尽快在实用林机研发方面取得突破。加强良机、良地、良种、良艺配合,在适宜地区开展“以地适机”试点,加快选育、推广适应机械化作业的优良品种和栽培方式。建立包括科研院所、大学、创新型企业、规模化基地在内的林机产业创新联盟,打造完整的技术创新和市场化推广链条。

(十三)全面推进特色品牌塑造工作。依托有关行业协会及产业联盟,共同推进木本粮油市场开拓、行业形象塑造和产品质量标准制定等工作。支持各地开展林下经济特色产品推介、营销和宣传活动,打造一批有市场影响力的知名特色区域品牌和中国驰名商标。广泛组织木本粮油和林下经济产品开展森林生态标志产品认定,以及绿色食品、有机食品、地理标志农产品等认证。

(十四)强化市场信息和产销对接服务。加强木本粮油和林下经济市场信息共享,完善资源、产品统计工作,加强市场供求信息服务,引导产销衔接、以销定产,促进精准生产、精准销售。充分利用线上线下等多种渠道及各类新零售模式,推动优势产地、产品加工基地与各大销售平台对接,大力发展冷链贮运、连锁经营、直采直供、农村电商、网络营销等现代物流和新型营销方式,推动生产者融入现代销售和物流体系。搭建产业合作、招商引资、经贸洽谈平台,支持地方政府、行业协会和产业联盟定期举办木本粮油和林下经济产品线上线下展销活动。

(十五)全面提高产业标准化水平。制定完善木本粮油和林下经济产品种植、仓储、加工等标准,推动企业标准化生产,建设一批国家级木本粮油生产示范基地,鼓励行业协会、生产企业制定和实施严于国家标准的企业标准,建立企业标准自我声明和监督制度。加强日常监督检查,健全产品质量送检、抽检、公示和追溯制度,严厉打击制假、售假等违法违规行为。木本粮油和林下经济食品生产经营企业应建立食品安全追溯体系,鼓励企业采取信息化手段采集、留存生产经营信息。推进诚信机制建设,对有关违法违规或失信行为建立信用记录,纳入全国信用信息共享平台。

五、强化保障措施

(十六)加强组织领导。地方各级政府有关部门要高度重视木本粮油和林下经济发展,将有关事项作为接续推进全面脱贫与乡村振兴有机衔接的重要任务列入重要议事日程,明确目标任务,细化责任分工,确保各项政策措施落实到位。发展改革和林草部门要会同有关部门,加强对木本粮油和林下经济发展的研究和指导,及时解决产业发展中遇到的新情况、新问题,确保各项政策措施落实到位。林草部门要切实加强行业指导,完善和落实好有关资源管理制度,帮助企业和林农享受相关优惠政策。各有关部门要按照职责分工,协调配合、加强沟通,形成共商共促的发展合力。

(十七)完善财税支持政策。鼓励各地建立政府引导、企业、专业合作组织和农民投入为主体的木本粮油和林下经济产业多元化投入机制。中央预算内投资积极支持良种基地(采穗园)、新造木本油料经济林等工程建设。中央财政资金继续支持木本油料营造、改造、林木良种培育和油料产业发展等,将符合条件的种植养殖、采集和初加工常用机械列入农机购置补贴范围;落实好产油大县奖励政策,地方可根据本地实际,用于扶持木本油料等油料生产和产业发展;落实支持木本粮油和林下经济精深加工的税收优惠政策,支持建立现代木本粮油产业技术体系。对符合条件的返乡入乡创业农民工,按规定给予税费减免、创业补贴、创业担保贷款及贴息等创业扶持政策。对在农村建设的保鲜仓储设施用电以及木本粮油和林下经济产品就近初加工用电,实行农业生产用电价格。将符合条件的木本粮油和林下经济良种培育、优质丰产栽培、林机装备、循环利用、储藏加工、质量检测等方面的关键技术研发纳入国家科技计划,支持全产业链科技创新。

(十八)加大金融支持力度。鼓励金融机构在商业可持续、风险可控的前提下,针对木本粮油和林下经济产业特点,合理确定贷款期限和贷款利率,加大信贷投入。落实支持小微企业、个体工商户和农户的普惠金融服务税收优惠政策。将符合条件的木本粮油和林下经济产业贷款纳入政府性融资担保服务范围,鼓励发展基于森林资源的绿色金融产品,探索生态产品价值实现机制。建立木本粮油和林下经济产业投融资项目储备库,推进银企对接。鼓励保险机构进一步扩大木本粮油和林下经济产业保险的业务范围。支持各类市场主体建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施。鼓励符合条件的木本粮油和林下经济企业上市、发行公司债券、企业债券,拓宽融资渠道。

国家发展改革委

国 家 林 草 局

科??技??部

财??政??部

自 然 资 源 部

农 业 农 村 部

人?民?银?行

市场监管总局

银?保?监?会

证??监??会

2020年11月18日

推荐轮播导读:

刘煜辉最新演讲:股市已进入风险偏好向上通道中,现在是建国以来的国运时代,15年后美国经济体量是中国的75%

“今天这个形势可以看到,一句话,国运。但是这个国运不是老天赐给我们,是我们干出来的。”

“今年结束以后,中国的(经济)体量是美国的75%,15年以后美国是我们的75%,这是一个历史的时刻。”

”(蚂蚁延迟IPO)在公众的脑海里面,可能那个剧本是因为马爸爸在外滩一不小心,一冲动的演讲,一炮轰了一炮,最后炸着了自己,这不可能。马爸爸是多聪明的人啊。

所以我讲是雷霆万钧之势,犂庭扫穴,三大战役,一气呵成。

你看看那个反垄断的征求意见稿,就是那个几天时间能出的来吗?不可能的事情。

……就是领导的那4句话,

做生意是要有本钱的,

借钱是要还的,

投资是要承担风险的,

做坏事是要付出代价的。

这对于中国股票市场来讲是利好,房地产垄断、刚性兑付……现在你打向它们,解放的是什么?

解放的也是中国的竞争力量,事实上也是中国的效率,这些东西都将反映在中国的股票市场、中国资本市场的风险上面,就是风险偏好。“

“国家最清楚两个国家最核心利益的交换,不是那些买多少大豆,买多少农产品,多少天然气,最核心的地方,最终都要落到两国货币价值。”

“中国经济转型的过程就是一个踩着刹车下坡的重卡,而且重卡有几个特点,第一严重超载,长时间的高杠杆、高债务使得严重超载,包括我们各位,你家庭的借贷都是车上的。

第二,坡长且陡。你不要想着转型的过程一两年立马就结束,克服滞胀的过程就是一个持久仗,需要牢牢地钉住,持续地努力,病去如抽丝。

第三,路况复杂,时不时地会冒出一个事,比如新冠,自然灾害,特朗普发一个推特,这都是路上的坑。”

“咱们的资本市场是为了中国科技的自强,绝对不可能让它服务于房地产。”

以上,是刘煜辉日前在格隆汇主办的2020全球投资嘉年华活动上,分享的最新精彩观点。

刘煜辉结合中美当下的背景,详细剖析了中国宏观经济、货币政策、房地产、中国资本市场的定位、中国经济的转型等问题。

站在投资角度,未来资本市场上有哪几个方向值得把握,他也给出了明确的答案。

聪明投资者整理了演讲全文,分享给大家。

今天的形势是建国以来的国运时代

今天跟大家讲的主要是我亲身经历的体验,不是一个正规的报告,今天这个形势可以看到,一句话,国运。

但是这个国运不是老天赐给我们,是我们干出来的,过去两年含章可贞,厚德载物,我们一步一步的干到了今天。

曾经一段时间,大家自己想想,比较难受的2018年,一段时间我们也很被动,但是我们咬牙挺住了。

在一个百年未有之大变局之间、与对手长期博弈的历史过程中间,魔高一尺,道高一丈,我们把自己练得越来越强。

选上的拜登是什么?我们也不知道他未来对中国会有何种手段,可能更加高明,面对的群体更加凶险。

昨天RECP签了,15个国家,东盟、中日韩澳新,我们,号称全球最大的自由贸易体,我们高层高兴地说这是全球化的胜利,多边主义的胜利,自由主义的胜利。

这种感叹流出的一个概念,经过了4年的逆全球化变好的一个潮流。虽然目前来看,这个协议更大层面还是一个政治方向,对经济的落地可能还有很长的距离。

而且它的实际意义上可能也没有中美之间、中欧之间、中国和西方之间未来要达成的贸易协议经济意义大。

但也是一个伟大的胜利。在日益猛烈的逆全球化浪潮中间,我们中国率先引领达成这些东西,确实是一个伟大的政治胜利。

另一方面,新冠引起全球失业,新闻联播说全球累计的患病率已经超过了5000万,美国当日的患病量每天突破了18万,中国变成全球唯一的进口国,我们在这边偶尔戴戴口罩,正常的生活学习工作没有任何影响,中国经济是全球唯一正增长的。

什么概念?

今年中国增长2%,美国掉4%,人民币汇率升7%,一来一去,到年底才算账。

中国今天和美国的体量也不一样,差不多快有75%了,非常惊人,我记得5年前我们在做研究的时候,中国才有美国的40%。

也就四五年时间过去了,到今天就这么一个历史时刻,百分之七十几的体量,而且我们的十四五规划为我们描述了下一个15年的前景在哪里,我们在2035年要成为中等发达国家的水平。

什么概念呢?整体虽然是中等发达国家,人均是2.4万美金啊,中国14亿人,15亿人口,什么概念?那时候,到那一天,美国就是咱们的75%。

建国以来的国运时代,这国运不是老天赐给我们的,是我们含章可贞,厚德载物,我们踏踏实实一步一步干的。

现在中国经济体量是美国的75%

十五年后美国是咱们的75%

走到今天确实不容易,作为一个过去两年很多事情的亲历者,我今天跟大家汇报一下整个逻辑和过程,叫老成谋国的顶层设计。

今天我们看到的所有一切都写在一个繁荣向上的资本市场的运行上,事实上这个点是什么?就是股票的分母啊。

分母是什么东西?风险偏好啊,来自于中国人美国人经过这两年以后看到的信息量。

我们整出一套老成谋国的顶层设计,一套国家治理,带领中国克服眼前的困难、经济的滞胀、百年未有之变局、跟美国人之间的长期博弈,我们中华民族屹立在世界民族之林、崛起的机会,就靠这一套东西。

中央文件描绘的百年未有之变局,我跟大家多说一句,这话绝对不是个文学描述。

对标的是什么?

你往前数100年,上世纪1913到1919,这世界当中最重要的一个事情是全球治权转移。日不落帝国经过一战以后,全球的治权权杖交到了美帝国手中,巴黎协定是历史意义的一刻,美国统治全球,主导全球。

最近这半个世纪全球最伟大的一个事件是什么?是中国人民的伟大崛起。

中国经过40年伟大改革开放,我们实现了经济的伟大崛起,今年结束以后,中国的体量是美国的75%,15年以后美国是我们的75%,这是一个历史的时刻。

我们的五张表

没有一张是很轻松的

6月份我在成都,开我们天风的策略会,那时候新冠疫情刚刚在中国得到控制,当地政府对人员聚集的会议还很担心,我们好不容易申请开一个三个人的会议,会上有一个报告,这个报告题目叫《天下有风》。

天下有风实际上就讲这个局,天下有风,上乾下巽,五阳一阴,虽然看到阳气很多,但阳气的出位看似阳生,实则是阴,所以就需要我们的决策,底层设计一定要充分,全面考虑问题,趋利避害,一定要非常谨慎地决策。

因为主家客家,大家看得很清楚。

主家,目前来讲我们处在弱势,毋庸置疑,客家气势汹汹,想扼杀中国崛起的道路,这是眼睁睁的。

大家也看到所谓的追杀、脱钩,从中兴通讯到华为,到今天的中芯国际。美国要许可证,用美国技术、美国设备,给中国想供货就需要许可证。

确实如此,我们短期内确实有很多短板的地方。经过40年快速的奔跑,工业化、城镇化已经达到很高的一个水平。过去可以说是资本累积型的生产模式所带来的产出效率,你按照我们做研究的计算,这当中的问题,五个单位投放下去,现在才能弄出一个单位的GDP。

如果这条路不改,经济被砖头绑架,被房地产、土地财政死死绑架。

所以人家也是看准了你现在正在难受的时候,我们的几张表,国民经济嘛,资产负债表,各部门的表,事实上,这十年,高杠杆高债务,现在没有一张表是很轻松的。

原来我们可以依赖老百姓的家庭增长,现在老百姓家庭这张表,被房地产裹得要命。

人家看到我们这样的雪球滚不下去了,没有接盘侠了,所以2018年对我们下手,所以一时间很难受。

所以今天这个局,对于中国来讲,一定要实事求是,趋利避害。怎么样探出一条路,把中国顺利送入2035年,15年后,送进世界的顶峰,这就是中国共产党最伟大的使命。

新冠是中国经济最好的一次体检和显影器

钞票发毛是经济下行叠加的难以克服的多元问题

第二个,经济滞胀。

我经常讲一个词,这一次新冠是中国经济最好的一次体检和显影剂。

我们理论界、政策界这些同志、这些老先生们,你就不要争论了,看看中国经济,有什么好判断的呢?

中国代表工业的东西是螺纹,取了个外号叫“螺纹金”,比黄金还要坚挺。从工业周期品到民生消费,再到社会服务,所有的东西价格都是一样的。

这是一种经济下行叠加的难以克服的多元问题。简单讲,钞票的发毛。

你自己不到超市里面买东西,天天996,钱有什么用?钞票的发毛,就是经济发毛。

中国最需要的是战略转型的时间和空间

另外产业方面,美国人给我们做压力测试,从中兴通信开始、到华为,逼迫中国芯,层层紧逼,我们好像被陷入了一个无限向上追溯的绝境。

思考一下,回头一看,我们去代工,发现一看我们缺设备、缺材料,什么都缺,所以这次十九届五中全会,它的核心是十四五规划,核心就是一个科技的伟大规划。

中央要求一切工作的核心是科技的自强自立,这句话多重要啊,要砸倒那些卡我们脖子、命根子,威胁我们产业统一性的方向。

中央为此开了多少会?讲的这个问题,要解决这个难题,这就是产业的无根之痛。

大家都很清楚,这样的局,对中国最需要的是什么?战略转型的时间和空间。

所以我们要转型,转型就要策略。策略是什么?理性的选择、现实的选择,领导早就想到我们前面了。

落到两国货币价值

中央有领导曾与蓬佩奥密谈7个小时,谈什么东西啊,新闻公告里面什么都没有。

我们看到台面上的双方互秀肌肉,战狼式的表演,甚至双方一度最紧张的时候,一边关了一个大使馆。

但真正到底发生了什么呢?

(看到的就是)就是人民币的升值。

因为我们要战略转型,需要时间和空间,就这么简单,其他都不重要,都不是重点,真正抓住了就是这么一个事情。

国家最清楚两个国家最核心利益的交换,不是那些买多少大豆,买多少农产品,多少天然气,最核心的地方,最终都要落到两国货币价值。

名义汇率和真实汇率之间不一致

美国为什么卡我们脖子,技术封锁,他也不傻,他跟中国半导体一年的交易额3000多亿美金,他真正要限制中国发展的,是所谓的先进智能的产品,先进智能产品在整个3000多亿美元中间所占的比例极小。

他去卡你脖子,他不做生意了,杀你一千自损八百,他40%的收入都来自中国。

他为什么要抢?抢就是要割舍,要对价,对价的方式是什么?就是这一块,升值了,我就不再讲了。

今天这个事实,我只要跟大家汇报升值所带来的背后经济意义上的影响,他一定有经济意义的。

我们付了这个对价,给我们带来的是一个什么样的感觉?我把它称为巴拉萨·萨缪尔森模型,我讲的是经济学里面的一个模型。

巴拉萨·萨缪尔森模型,它描述的是经济体名义汇率和真实汇率之间不一致,会出现什么样的状态。

具体到人民币来讲,什么意思呢?

在三年前甚至更早,由于我们没有一个传统经济模式给我们累积的很多结构性问题,使得我们的人民币的名义汇率和真实汇率之间慢慢地就形成了一个剪刀差。

裂口张开,发散不收敛,后面三年没有机会收敛,越抻越大。

具体用老百姓的方式来讲,就是人民币不是7块钱,它是6块6。

这使得两边人民币,同一张100块钱人民币,到两边买东西,购买有差别,因为有了这个大坝。

当然,我们为了国家安全,也不会把这个大坝给拆了,不拆造成了一个现实客观存在的事实,这两个东西不收敛,名义和真实的利率这两者之间的差距,对应的巴拉萨·萨缪尔森模型讲的这个事,叫什么?通货膨胀。

所以大家应该清楚,我们过去三年已经有了这个裂口,我们又不收敛,现在机构之间博弈,我们还要付出对价,意味着这个窗口还要进一步的拉大。

所以接下来对于中央决策来讲,它怎么办?

对价在国内的老百姓部门和房地产部门,他得做平衡,他不能把这个成本都压在老百姓头上,老百姓已经摊了很大的风险。

房地产对于中国经济就是M2的发生器

所以你看到为什么7月份以后,所有中国的宏观政策没有别的指向,非常的简单和清晰,就一个方向、打向一个方向,那就是房地产。

房地产对于中国经济很重要,房地产对于中国经济就是M2的发生器,中国的货币系统的创造在实体那一面谈到的是房地产金融活动,在金融那一面我们看到的就是社融,M2。

所以你打向房地产对于金融行业来讲是什么?就是信用周期的收缩,就是金融周期的见顶。

如果要讲宏观、我的工作,那这一页我讲完了,剩下的就让更专业的投资工作者干,让他们去做选择,他们有专业的人员每年跟踪。

我刚才把这个条件给大家讲清楚了,在这个条件下,你们觉得未来大类资产的配置,股债汇、利率、商品、黄金应该怎么配?

股票行业龙头产业轮动,风格轮动应该是怎么一个方向就是专业的问题了。

我讲的第一个事实上就讲完了,这个方向是不容易的。

中国经济转型过程就是一个踩着刹车下坡的重卡

化解风险不能光靠驾驶员的技术

要有完整的一套治理框架

我经常讲中国经济转型的过程就是一个踩着刹车下坡的重卡,而且重卡有几个特点,第一严重超载,长时间的高杠杆、高债务使得严重超载,包括我们各位,你家庭的借贷都是车上的。

第二,坡长且陡。你不要想着转型的过程一两年立马就结束,克服滞胀的过程就是一个持久仗,需要牢牢地钉住,持续地努力,病去如抽丝。

第三,路况复杂,时不时地会冒出一个事,比如新冠,自然灾害,特朗普发一个推特,这都是路上的坑。

所以对于驾驶员来讲,要求极高,要有极高的智慧,极强的毅力,极强的把握全局的能力,才能够把我们的这个车平稳的、安全的、不发生危机的、很顺利的带下来。

中国的前景就是到2035年,美国(经济体量)是我们的75%,这就是咱们伟大的实力。

如果光靠驾驶员的技术,我觉得还不能够化解其中的风险。

大家也知道这风险有多大,像恒大那个事件,那是个债券啊,一天跌个百分之三四十,你怎么弄?把人给吓死,那是中国第一大房地产商啊。

所以充满了各种的这样的事件,光靠个人的努力是不能完全保证的,一定要为这个车打造一个真正爱国的,质量高强的刹车垫,这个刹车垫就是治理体系,就是完整的一套治理框架。

资本市场是为了中国科技自强

绝对不可能让它服务于房地产

说实在话,咱们的资本市场是为了中国科技的自强,绝对不可能让它服务于房地产,就这么点信号。

那天上交所开完大会以后,宣布科创板对应的一定是要支持中国科技的自强自立,上的一定是中国硬核科技的企业。

所以我们要感谢很多东西,因为有了他们,我们才有了可能犁庭扫穴地打向房地产、打向垄断,打向刚性兑付。

(蚂蚁延迟IPO)在公众的脑海里面,可能那个剧本是因为马爸爸在外滩一不小心,一冲动的演讲,一炮轰了一炮,最后炸着了自己,这不可能。马爸爸是多聪明的人啊。

所以我讲是雷霆万钧之势,犂庭扫穴,三大战役,一气呵成。

你看看那个反垄断的征求意见稿,就是那个几天时间能出的来吗?不可能的事情。

……就是鹤总的那4句话,

做生意是要有本钱的,

借钱是要还的,

投资是要承担风险的,

做坏事是要付出代价的。

这对于中国股票市场来讲是利好,短期内可能要反映一下,可能会有一些波动,但从长远来讲,是利好。

房地产垄断、刚性兑付,它们的共性在经济学领域的对应叫什么?叫经济出清啊。出清吃掉是什么?中国的实体经济、中国的竞争力量。

现在你打向它们,解放的是什么?

解放的也是中国的竞争力量,事实上也是中国的效率,这些东西都将反映在中国的股票市场、中国资本市场的风险上面,就是风险偏好。

所以我一直坚定的相信,中国股票市场事实上已经进入了一个风险偏好昂扬向上的通道中。

我们要用数字化对冲砖头

我们要去对冲砖头产生的东西,我们一定要有一个东西填上去,填上去什么?数字化,AI化, 数据去替换砖头。

中国今天之所以和美国掰手腕,掰到今天魔高一尺,道高一丈,我们变得越来越强,凭借的是什么?

凭借着我们打造了一个强大的经济网络,实现了物联、数联、智联,万物联通,这是一个数据的海洋,筑成了一个宏大的场景实践。

数据对于数字经济来讲,它就是工业社会的石油——经济增长要素。它不仅仅是经济增长要素,它还赋能,去激活那些衰退的场景,让它重新焕发,激发出效益,

中国现在是唯一一个实现了,把互联网作为基础设施化,彻底的基础设施化来用的一个国家。其他的国家没有,美国现在很多还是大量使用支票、刷卡,中国完全实现了。

而且实现的整个过程背后是什么?是一个坚强的治理机制。

共同富裕

资本市场已发生剧变

中国是新能源车的全球最领先的、最大的产业赛道,正将有力地替代中国的制造业。

为什么最近一段时间新能源车涨得这么好?大赛道,都看中国,练兵备战、粮食安全、人口老龄化都是长远计较,最重要的强调一点,共同富裕。

这个不是说着好玩的,对资本的规制不是说得好玩的,这是代表了一个伟大的理想。

我们中国是在做实验,去克服世界性的难题。

看今天的美国,两极分化,阶层断裂,街头对立,闹的一塌糊涂,谁解决?特朗普能解决问题吗?谁来解决这些问题?没有人解决这个问题。

所以这一切的实现需要什么?平台,这个平台就是我们的资本市场,这是改革的一部分。

这两年我们面对的市场,是我们2018年见到的那一个市场吗?不是了,

在2018年之前的市场在中国经济中它就是个小池塘,但今天这个市场是个苍茫的大海,一周能够放多少家公司,一年有700个新兴的上市公司。

我们的基金过去10年,股票基金总共还没达到3万亿,今年一年(发了)2.7万亿,什么概念?伟大的、繁荣的、有深度、有广度的资本市场搭建起来了。

怎么搭建起来的?2018年年底的时候,我是整个事件的亲历者,清楚怎么样导向,怎么样干,从哪个地方作为工作的抓手。

资本市场进入了牛市

资本市场已经进入了牛市,而且牛市是一个特别的牛市,我们在12个赛道,中间选出了大概148家头部资产,跑一个指数,头部核心资产的指数。

看看这个指数,昂扬向上,基本的波动不是特别大。它一直在上升过程中间,即便这两年经历了那么多事件的冲击,跑到了270,两年时间从100跑到270,从2019年1月2号开始跑起。

对于我们来讲是什么意思?这个市场从我们做投资的专业角度,几个方向你去把握。

这个把握,一个是确定你投资的标的,

再一个,确定一下你的判断,给出一个相对的权重,就形成这么一个头部指数,这个头部指数就是穿越了通货膨胀的滞胀的困扰。

应该讲大部分股票,4000多家股票中的大部分股票,3900多个股票都没有趋势,只有交易性,上上下下。

但这代表了股市的核心资产,这140多家公司,代表性很强,加在一起大概占加上港股市值的89%,非常强的代表性,它就是一个优势。

为什么会形成一个风险偏好,昂扬向上的基石,核心来自于顶层设计。

顶层设计的就是中央那句话,科技的自强自立,重中之重。

要完成这个过程就需要有转化的平台,全局转化的枢纽。

第三个,消费。 

物联网水大鱼大

把有限资源撤出来,投向新经济、新产业

第4个,物联网水大鱼大,任你驰骋。

养成世界级的大鱼我们很成功,阿里、腾讯,后面80后的新生代,像黄峥、王兴,拼多多、字节跳动都非常厉害。

第5个,资源文化的转化,2016年就启动了,青山绿水。

关于房地产,我们的政策非常明确,不要再加油门了。

把有限的资源撤出来了,去投到中国欣欣向荣的新经济,新产业,转型的伟大中间去,去创造价值。

这样我们就达到一个效果,大家都认为房地产是中国经济最大的问题,但是经过我们坚强的治理,我们有能力把最棘手的问题化无序为有序,只有在我们这个体制下才能做到。

所有的一切,最后外化的就是资本市场昂扬向上的一个趋势。

中国在本世纪过去的20年里有两大事件,前10年全球化,2001年“911”,西方一把咱们拖到WTO里面,后悔不已。我们今天是美国的75%,再过15年美国是我们的75%。

第二个事件,我们收获了巨大的互联网红利,水大鱼大。物联、数联、智联,万物联通,数据海洋,场景识别。

到今天,也许全球化的红利正在衰减,但是我们正在打造第三个红利,一个繁荣的,有深度,有广度的资本市场,资本市场天降大任。

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